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美국제무역위원회(ITC) 보고서: 최근 미국의 서비스 교역 동향

2020-07-31 178 인쇄

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대륙 북미
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작성자 이후권
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국가 미국
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美국제무역위원회(ITC) 보고서: 최근 미국의 서비스 교역 동향

 

 

Ⅰ. 미국의 서비스 교역 통계(2018년)

 

□ 美국제무역위원회(ITC) 보고서에 따르면 미국은 세계 최대 서비스 교역국인 것으로 나타남('18년 기준)

 

o '18년 서비스 수출입 세계시장 규모는 수출 5.8조 달러, 수입 5.5조 달러로 총 교역은 11.3조 달러 규모

- 세계 서비스 수출 시장에서 미국이 차지한 비중은 14%이며, 미국에 이은 국가별 순위는 영국(6.5%), 독일(5.6%), 프랑스(5%), 중국(4.6%)

- 세계 서비스 수입 시장에서 미국이 차지한 비중은 9.8%이며, 미국에 이은 국가별 순위는 중국(9.5%), 독일(6.4%), 프랑스(4.7%), 영국(4.2%)

 

□ 미국의 '18년도 서비스 수출 규모는 8,057억 달러(세계 서비스 수출의 14%)였으며, 수입 규모는 5,543억 달러(세계 서비스 수입의 9.8%)를 기록

o 미국의 '18년도 최대 서비스 수출입 교역국은 영국인 것으로 나타남

- 미국의 서비스 최대 수출국은 영국, 캐나다, 중국, 일본, 아일랜드 순

- 미국의 서비스 최대 수입국은 영국, 캐나다, 일본, 독일, 인도 순

 

o 미국은 서비스 교역 흑자국으로 흑자 규모는 '18년 2,597억 달러를 기록. 서비스 산업별 흑자 순위는 여행서비스, 전문인력서비스(컨설팅, 법률자문 등), 금융서비스 순으로 높은 것으로 나타남

 

□ 지난 '18년 금융 서비스 부문이 미국의 서비스 수출에서 차지한 비중은 16%

 

o 미국의 '18년도 금융 서비스는 수출 1,295억 달러*, 수입 738억 달러**로 557억 달러 흑자를 기록

 *‘18년도 전체 서비스 수출의 16%

**‘18년도 전체 서비스 수입의 14%

- 미국의 금융 서비스 최대 수출국은 영국(38.5%)*, 캐나다(7%), 일본(5%) 순

 * 영국령 버진 제도(Virgin Islands), 케이맨 제도(Cayman Islands), 몬트세랫섬(Montserrat), 터크스 케이커스 제도(Turks and Caicos Islands) 등 포함

- 미국의 금융 서비스 최대 수입국은 버뮤다(29.9%), 영국(18.1%), 스위스(5.5%) 순

 

 

Ⅱ. 해외 자회사 거래 통계(2017년)

 

□ 서비스업 특성상 자회사 거래 규모(affiliate transactions)*는 여타 서비스 거래 방식보다 여전히 큰 것으로 나타남

   * 글로벌 회사가 설립 또는 인수한 해외 자회사를 통해 이루어진 서비스 거래

 

o 서비스 거래 방식은 크게 네 가지 형태(Mode)로 구분됨

  ① 모드 1 (Cross-border Supply): 서비스 공급자와 소비자가 각각 자국에 머물며 서비스*만 국경을 넘어 이동하는 방식

* 경영컨설팅 및 법률자문 서비스 등 이메일을 통해 제공되는 서비스

  ② 모드 2 (Consumption Abroad): 서비스 소비자가 공급자의 국가로 이동해 서비스*를 직접 구매하는 방식

* 해외여행시 구매하는 호텔 및 식당 서비스 등

  ③ 모드 3 (Commercial Presence): 서비스 공급자가 소비자의 국가로 이동해 서비스*를 직접 판매하는 방식

* 해외에 자회사를 설립 또는 인수하여 판매하는 금융 및 법률 서비스 등

  ④ 모드 4 (Temporary Presence of Natural Persons): 서비스 공급자가 소비자가 있는 국가로 이동해 서비스*를 제공하는 방식

* 자국 인력의 해외 파견 등

 

o 상기 서비스 거래 방식 중 해외 자회사 거래(affiliate transactions)인 모드 3(Commercial Presence)가 차지한 비중은 58.6%였으며, 여타 방식은 41.4%를 차지함

 

□ 지난 '17년 미국 업체의 해외 자회사를 경유한 미국 서비스 판매(affiliate sales) 규모는 1.6조 달러였으며, 해외업체가 미국내 자회사를 통해 구매한 미국 서비스(affiliate purchases) 규모는 1.1조 달러를 기록

 

o 이중 미국이 해외 자회사를 통해 판매한 미국 금융 서비스(affiliate sales) 규모는 3,087억 달러이며, 해외업체가 미국내 자회사를 통해 구매한 미국 금융 서비스(affiliate purchases) 규모는 1,901억 달러인 것으로 조사됨

- 미국이 해외 자회사를 통해 판매한 금융서비스의 분야별 비중은 증권 서비스(1,446억 달러, 47%), 보험 서비스(623억 달러, 20%), 임대·리스 서비스(589억 달러, 19%), 은행 서비스(429억 달러, 14%) 순임

- 해외업체가 미국내 자회사를 통해 구매한 분야별 미국 금융서비스 비중은 보험 서비스(720억 달러, 38%), 증권 서비스(599억 달러, 31%), 은행 서비스(482억 달러, 25%), 임대·리스 서비스(100억 달러, 5%) 순임

 

 

Ⅲ. 금융 서비스 동향

 

 

1. 은행업 경쟁 가속화

 

□ 전통적 은행업과 핀테크(financial technology: fintech) 기업 및 거대기술(Big Tech) 기업 간의 경쟁이 가속화되고 있음

 

o (핀테크 기업) 최근 등장한 핀테크 기업*들은 모바일 앱을 통해 개인 간 직접지불 서비스·주식거래·대출 서비스 등을 제공하여 전통 은행기관의 자리를 서서히 잠식하는 중

 * Venmo, Strip, SoFi 등

 

o (거대기술 기업) Big Tech*의 은행업 진출은 현재 결제 서비스에 국한되어 있으나, 이들 기업의 두터운 소비층**은 전통 은행기관을 위협하고 있음

    * Apple, Facebook, Google 등

   ** 구글 페이 이용자 수는 현재 6,700만 명으로 집계되나, 잠재 이용자 수는 25억 명에 달함

 

 

2. 사이버 위협 및 자연재해 증가에 따른 보험상품·약관 변화

 

□ 보험사들은 빈번해지는 사이버 위협(기업 정보보안 침해 등)과 자연재해에 효과적으로 대처하기 위해 새로운 보험상품을 개발하거나 보험약관*을 개편하고 있음

     * 정보보안 침해 및 자연재해 관련 약관은 과거의 보험 상품에도 포함되어 있었으나, 상기 두 경우의 피해 및 보험금 지급 규모가 갈수록 증가하여 보험사가 새로운 보험 약관을 마련중

 

o (사이버 위협) 사이버 보험(cyber liability insurance)*은 정보보안 침해 및 여타 사이버 공격으로 인한 재정적 피해를 보상하며, 동 보험상품 시장규모는 꾸준히 증가하고 있음

    * 미국내 사이버 보험을 제공하는 업체는 Chubb, Nationwide, Travelers 등이 있음

- 지난 '18년 사이버보험 시장규모는 4억 달러였으며, 이는 '20년과 '25년 이내 각각 9억 달러, 200억 달러 규모로 성장할 것으로 전망

 

o (자연재해) 대재해 보험(catastrophe insurance)은 일반적으로 홍수 및 허리케인 피해를 보상해 왔음 

- 하지만 자연재해 발생 주기와 규모가 확대됨에 따라 일부 보험사들은 새로운 자연재해 보험상품을 출시하거나, 특정 자연재해(태풍 및 우박 등)만 보상하는 별도 보험을 시장에 내놓는 추세

 

 

3. 해외 금융사들의 중국 진출 증가

 

□ 중국 정부의 금융시장 개방으로 그동안 제한되었던 외국인의 중국 금융시장 참여 문턱이 빠르게 낮아지고 있음

 

o 중국은 '19년부터 외국인의 자국 금융사(증권·선물·뮤추얼 펀드 등) 지분 소유를 허용(51% 이하)했으며, 동 한도는 금년 100%까지 증가할 예정

    * '20.6월 중국 증권관리감독위원회는 JP모건을 선물거래 부문 최초의 외국자본 독자 기업(Wholly Foreign-Owned Enterprise: WFOE)으로 승인

 

o 또한 중국은 해외자본의 중국 채권시장 참여를 허용하고 중국 금융시장에서 거래되는 채권·부채상품에 대한 신용평가를 외국 기관에 허용

    * S&P Global Ratings는 중국에서 신용평가 서비스를 제공 중이며, Moody’s 및 Fitch Ratings 역시 완전 자회사 설립을 통해 중국 채권시장에 진출함

 

 

첨부파일 워싱턴통상정보514호_ITC보고서_최근 미국의 서비스 교역 동향.pdf
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